【2013年2月 嘉肯行业研究部】
第一节 农用薄膜介绍
农用薄膜是继种子，化肥，农药之后的农业重要生产资料。它的应用对农业增效，农民增收有突出作用。它主要是棚膜和底膜，饲草用膜，遮阳网、防虫网等现代农用覆盖材料。
常使用的农用薄膜为浦东PVC薄膜，PVC无滴膜，普通聚乙烯膜、聚乙烯无滴膜，聚乙烯多功能复合膜以及EVA多功能复合膜等。其中：PVC膜强度高，保温性好，对气候寒冷，风沙大的地区较适用。除东北，西北，华北和山东地区外，其他地区多数使用PE农膜和EVA农膜。
第二节 国内市场农膜产量情况
据统计，2011年我国规模以上的农膜企业（2011年2月起，规模以上企业的划分标准由原来的年销售收入500万元调整到2000万元），农膜产品产量达到146.7万吨，同比增长14.49%，2009年同比增速为18.4%，2010年同比增速为27.7%。
2008-2012年中国农用薄膜产量
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
万吨 |
84.8 |
100.4 |
128.2 |
146.7 |
162.7 |
增速 |
-2.2% |
18.4% |
27.7% |
14.5% |
10.9% |
在过去五年中，规模以上企业农膜产量增速自2010年后呈现下降趋势。
据统计数据显示：产量最大的地区是山东省，2011年产量为33.9万吨，占比23.1%，其次是河南省，产量占比13.8%。位居其后的地区分别是辽宁省、吉林省和浙江省。产量占比分别为8.9%、7.3%和6.9%。五个主要省份的产量比重合计为60.1%。
但中国农用薄膜行业是分散的。2011年中国农用薄膜企业数量约1千家，总产能约400万吨，但千家企业中万吨以上产能的只有35多家，0.3-1万吨产能的约200家。其他的生产企业产能均不足0.3万吨。
万吨以上生产企业产量占全国规模以上农膜企业总产量的50%左右，35家生产企业平均每家企业的产量为2.1万吨/年，占全国农膜总产量的34%。（数据分析：嘉肯咨询研究部）
第三节 2012年中国农膜行业供求格局
2012年国内市场农用薄膜生产能力超过350万吨，实际产量不足150万吨，全年平均开工率在45%左右，其在旺季的时候，整体开工率维持在70%左右。
年前企业开工情况分化较大，平均开工水平在50-80%，规模企业由于订单较好，并且依据自身生产计划，整体开工尚可。而中小企业开工水平一般，库存方面，需求量大的规模企业年前有采购库存意向，需求一般的企业多按订单计划采购。
2012年中国农用薄膜月度产量
本月产量（吨） |
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2012年1月 |
94,153 |
2012年2月 |
116,928 |
2012年3月 |
147,131 |
2012年4月 |
134,884 |
2012年5月 |
111,574 |
2012年6月 |
120,141 |
2012年7月 |
124,863 |
2012年8月 |
126,330 |
2012年9月 |
152,881 |
2012年10月 |
152,424 |
2012年11月 |
155,176 |
2012年12月 |
168,444 |
根据月度产量数据看到：行业产量的高峰期主要在下半年的9月-12月份。另外，3月份也是一波生产小高峰。而1月、5-8月份则是生产的淡季。（数据分析：嘉肯咨询研究部）
在销售方面，据统计，2012年农膜累计销售量为160.7万吨，产销率仅为98.8%，农膜库存较年初增加30.2%。比较2008-2012年间的产销率，我们发现2012年度产销率要低于历史平均水平。
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
产销率 |
101.3% |
99.8% |
99.5% |
102.9% |
98.8% |
目前，农膜总购买力约为220万吨，其中棚膜100万吨，地膜在120万吨左右，全国农膜覆盖面积达到4亿亩。尚有约4亿亩可覆盖面积。
第四节 中国农膜行业市场特征分析
据行业协会的统计数据，在2009年，全国高档农膜仅占农膜总产量的2%，中档农膜占20%，低档产品占78%。这与发达国家的产品结构相差很大。发达国家高档农膜占比近20%，中档农膜占50%，低档产品仅占30%。这反应出中国农用薄膜目前的消费水平还处于较低的水平。
农用薄膜产品成本结构：农膜成本有80-90%来自原料。PE的价格随国际原油价格变动。而功能性农膜所需原料需要大量进口。除了原材料成本以外，农膜成本的构成还包括原辅料、催化剂、塑料助剂成本以及电费与运费等营运成本。
农膜销售季节性很强，占用资金达和使用资金周期长，多年来，国内生产和销售企业一直受到流动资金的困扰，农膜市场价格波动很大。这种格局另多数农膜生产企业生产计划多数根据农膜经销商的订单来安排。
而农膜经销商，他们主要是根据原料（LLDPE和LDPE）行情走势决定囤膜的规模，当原料价格处于低位时，农膜经销商会加大囤膜的力度，而在原料高位时，农膜经销商则采用现买现卖的方式向农膜生产商采购。
这种格局决定了农膜特别是功能性大棚膜仍然是高风险产品。因为消费者是农民，农户，经济作物大棚是他们经济收入的主要来源。大棚设施，农膜等投入很高，一旦大棚膜的防老化性，防流滴性，防雾性等功能性出现问题，就会造成大棚种植经济损失，农民会及时找销售商或生产企业提出赔偿，而这种赔偿有时要远远高于大棚膜自身的价值。
农膜销售模式及销售渠道
农膜市场销售已经完全市场化，除农资公司销售农膜享受增值税减免政策外，几乎没有任何优惠政策，完全由市场调节。这类得到国家政策支持的企业，如中国供销集团有限公司，中国农业生产资料集团公司等。他们将承担国家商业储备，并得到国家融资减免优惠。另一类是市场经济完全开放的企业。
但市场上也出现一些不合理的现象：销售市场上存在以劣质农膜假冒优质农膜，用低价销售冲击市场，采用进料，销售两头不开票手段偷税偷税，相互压价，恶性竞争以及售后服务跟不上等现象。影响了农膜行业生产经营秩序。
第五节 农用薄膜发展趋势
1）高科技含量农膜产品将成为市场的主流
山东作为中国的农业大省，农用薄膜消费量一直位居首位，该区域用户使用高档功能膜已经逐步成为一种趋势。这反应出经过多年市场培育，高档膜质量好，易维护，提升作物品质，因此销售量稳步提升。长寿命，无滴、消雾和转光等具有较高科技含量的农膜制品将成为市场的主流。
2）农用薄膜行业走向整合，行业集中度将提高
从技术角度分析，我国农用薄膜行业从原料、助剂、设备、加工技术、测试技术到应用技术都有很大的发展。其中PE、PVC、EVA等农膜原料，抗氧剂、光稳定剂等助剂和加工设备（如多层共挤、幅宽、产量等）已经接近发达国家水平。但我国农膜生产企业普遍规模小，同时消费需求存在季节性需求，这影响企业产能发挥，以及技术水平提高。国家在政策层面对行业规模化发展提供支持。
2009年工信部发布《农用薄膜行业准入条件》，提高行业准入门槛，意在促进农用薄膜行业结构调整和产业升级，防止低水平重复建设，加强环境保护。
在准入条件中，新建及改建项目要求形成的农膜生产能力不低于1万吨/年，生产装置符合国家节能，节水要求，农膜吨制品耗电量不超过500千瓦时，耗水量不超过1立方米。（分析：嘉肯咨询研究部）
另外，配套的政策有对农膜销售渠道的改革：2009年国务院下达关于加快供销合作社改革发展的若干意见，文件指出要加快推进供销合作社现代流通网络建设，并发展农业生产资料现代经营服务网络，支持符合条件的企业，承担农资国家商业储备等。
3）降解农膜
我国农膜在地膜方面发展，热点是防老化和降解两个方面技术。地膜的防老化技术是从资源再利用角度考虑，如何回收利用。地膜的降解技术是从回收困难，污染环境角度考虑，如何降解还田，同时又不影响土地耕种。我国地膜防老化技术已经比较成熟，但降解技术还需继续研究。
行业协会估计2011年可降解底膜的需求规模达117万吨，增速近10%。但目前国内市场应用中多数降解地膜尚属于不完全降解型地膜。因其降解性仅限于其中的淀粉或甲壳素等部分，不能降解其中的PP，PVC等塑料成分。
近年来，国内很多单位开展草纤维地膜、纸基地膜等环保底膜的研究，但均无法实现商业化应用。业内人士认为，绿色环保型产品将是未来的主导产品。
第六节 主要生产企业
1 白山市喜丰塑料股份有限公司
该公司是全国农膜行业领先企业，主要生产农用薄膜，节水器材，汽车零部件和化工制品等，现有职工1650人，专业技术人员达到490人。
公司农膜年产能100kt，2011年农膜产量73.9kt，其中PVC 20kt，农膜产销量连续多年位居全国第一，是目前亚洲最大的农用薄膜生产企业。
产品品牌为：喜丰牌
2 天津天塑集团有限公司第二塑料制品厂
该厂成立于1956年，是国家轻工系统大型农用薄膜专业生产企业，主要产品“兰花”牌农用薄膜，年综合生产能力50kt，拥有专业工程技术人员124人，占全国职工的24.8%，有各类专业设备162台，作为国家定点农用薄膜制造企业，该厂一直是我国农用薄膜产品国家标准制定主要参与单位。
2010年底可生产农膜2.5万吨，棚膜产量占全国总产量的5%，其中生产高档功能膜可达8000吨，占全国总产量的近40%。2011年企业产销量为55kt。
其他知名的企业有：四川省犍为罗城忠烈塑料有限责任公司、北京华盾雪花塑料集团有限责任公司、聊城华塑工业有限公司、山东淄博神农塑料有限公司和安阳塑化股份有限公司等。
harcoln.com
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